10 ROBOT GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TỐI ƯU HOÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Robot giao dịch chứng khoán đang là một xu hướng nổi bật trong lĩnh vực đầu tư hiện nay. Với khả năng phân tích dữ liệu khổng lồ và thực hiện giao dịch tự động, robot giao dịch hứa hẹn mang đến những cơ hội đầu tư mới đầy hấp dẫn cho cả nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp. Hãy cùng AI FIRST tìm hiểu chi tiết cách thức hoạt động, lợi ích và những lưu ý khi sử dụng robot giao dịch trong bài viết sau đây.

1. Robot giao dịch chứng khoán là gì?

Robot giao dịch chứng khoán (hay còn gọi là robot trading, thuật toán giao dịch) là một chương trình máy tính được lập trình sẵn để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán tự động dựa trên các thuật toán và quy tắc được thiết lập trước. Nhà đầu tư không cần phải tự mình theo dõi thị trường và đưa ra quyết định mua bán, robot sẽ làm tất cả công việc này một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

AI trong chứng khoán đang trở thành một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác dựa trên phân tích dữ liệu lớn và mô hình dự đoán thông minh. Robot giao dịch chứng khoán hoạt động dựa trên việc kết hợp giữa công nghệ máy tính, thuật toán và dữ liệu thị trường để tự động thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán. Nguyên lý hoạt động cơ bản gồm các bước như sau:

• Thu thập dữ liệu: Robot sẽ liên tục thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu thị trường, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, tin tức, chỉ số kỹ thuật...
• Phân tích dữ liệu: Dựa trên các thuật toán được lập trình sẵn, robot sẽ phân tích dữ liệu và đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán
• Thực hiện giao dịch: Khi nhận được tín hiệu giao dịch, robot sẽ tự động đặt lệnh mua hoặc bán trên sàn giao dịch

Robot giao dịch hiện nay sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản như:

• Entry Rules (Quy tắc gia nhập): Là một tập hợp các điều kiện mà khi được đáp ứng, robot sẽ đưa ra tín hiệu mua hoặc bán. Các điều kiện này có thể dựa trên nhiều yếu tố như chỉ số kỹ thuật, mức độ hỗ trợ và kháng cự, tin tức, sự kiện.... Ví dụ khi giá cổ phiếu giảm xuống và chạm vào mức hỗ trợ, robot sẽ đưa ra tín hiệu mua
• Exit Rules (Quy tắc thoái lui): Là quy tắc xác định thời điểm nên chốt lời hoặc cắt lỗ một giao dịch. Các điều kiện thoái lui thường được thiết lập dựa trên mục tiêu lợi nhuận, mức dừng lỗ và các tín hiệu đảo chiều xu hướng. Ví dụ nếu giá cổ phiếu giảm 10% so với giá mua vào, robot sẽ tự động bán để cắt lỗ.
• Position Sizing Rules: giúp xác định số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai mà robot sẽ mua hoặc bán trong mỗi giao dịch. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định khối lượng giao dịch bao gồm vốn đầu tư, mức độ rủi ro được chấp nhận và giá trị của tài khoản giao dịch. Ví dụ như robot trading có thể chia nhỏ số vốn đầu tư thành nhiều phần bằng nhau để đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau.

2. Đặc điểm và chức năng của Robot giao dịch chứng khoán

Với khả năng tự động hóa các giao dịch, robot trading hứa hẹn mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Dưới đây là các đặc điểm và chức năng chính của robot giao dịch chứng khoán.

2.1. Đặc điểm

Robot giao dịch chứng khoán sở hữu những đặc điểm nổi bật sau đây, giúp chúng trở thành công cụ đắc lực cho các nhà đầu tư:

• Sử dụng thuật toán sẵn có: Robot giao dịch chứng khoán được trang bị các thuật toán phức tạp, được thiết kế để phân tích dữ liệu thị trường một cách nhanh chóng và chính xác. Các thuật toán này có thể dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai
• Tính kiểm thử: Trước khi được đưa vào sử dụng, các thuật toán của robot thường được kiểm thử kỹ lưỡng trên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả và độ ổn định. Điều này giúp đảm bảo rằng robot có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường thực tế
• Khả năng tối ưu hóa: Các hệ thống AI trong chứng khoán có khả năng tự học hỏi những thay đổi của thị trường. Các thuật toán liên tục được cải tiến và tối ưu hóa để đạt được hiệu quả cao nhất.
• Khả năng thích ứng: Robot có thể tự động điều chỉnh các chiến lược giao dịch dựa trên những thay đổi của thị trường. Điều này giúp robot luôn hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thị trường khác nhau
• Tốc độ nhanh, độ chính xác cao: Đặc điểm nổi bật của các robot là có thể thực hiện các lệnh giao dịch với tốc độ cực nhanh, chỉ trong vài mili giây. Đồng thời, các quyết định giao dịch của robot dựa trên các thuật toán được lập trình sẵn, loại bỏ yếu tố cảm xúc và sai sót của con người, đảm bảo độ chính xác cao

2.2. Chức năng

Với những đặc điểm nổi bật, robot giao dịch chứng khoán có thể thực hiện nhiều chức năng quan trọng, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch.

• Thu thập và phân tích dữ liệu: Robot thu thập một lượng lớn dữ liệu từ thị trường, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, tin tức, báo cáo tài chính,... và phân tích dữ liệu này để đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ: Robot có thể phân tích các chỉ số kỹ thuật như MA (Trung bình động), RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Đường trung bình hội tụ phân kỳ) để xác định các tín hiệu mua hoặc bán
• Đặt lệnh tự động: Robot có thể tự động đặt lệnh mua hoặc bán khi các điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí đã được lập trình sẵn. Các nhà đầu tư có thể thiết lập để đặt lệnh bán một cổ phiếu khi giá tăng lên trên một mức nhất định
• Quản lý rủi ro: Robot giao dịch chứng khoán có thể giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ và chốt lời. Ví dụ như khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định, Robot được thiết lập lệnh dừng lỗ để bán một cổ phiếu nhằm hạn chế thiệt hại nếu thị trường đi ngược lại dự đoán ban đầu của nhà đầu tư
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Robot có thể giúp nhà đầu tư phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa để giảm thiểu rủi ro do sự biến động của một loại tài sản cụ thể. Ngoài ra, các nhà đầu tư cùng có thể thiết lập robot xây dựng danh mục đầu tư theo các tiêu chí như ngành nghề, vốn hóa thị trường, khu vực địa lý để đa dạng hóa rủi ro
• Thực hiện giao dịch tần số cao: Robot có thể thực hiện hàng nghìn giao dịch trong một ngày, giúp tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Một robot giao dịch chứng khoán có thể thực hiện hàng nghìn lệnh giao dịch trong một ngày để tận dụng các biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn và dựa trên các sự kiện thị trường như tin tức, báo cáo tài chính, hoặc các sự kiện kinh tế vĩ mô

3. Lợi ích sử dụng Robot giao dịch chứng khoán

Robot giao dịch chứng khoán là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư, giúp tối ưu hóa quá trình giao dịch và tăng khả năng sinh lời:

• Tốc độ và hiệu quả: Robot giao dịch chứng khoán hoạt động với tốc độ cực nhanh, vượt xa khả năng của con người. Điều này giúp chúng nắm bắt được những cơ hội giao dịch ngắn hạn, vốn rất khó để các nhà đầu tư cá nhân nắm bắt. Nhờ vào tốc độ xử lý thông tin nhanh chóng, robot có thể thực hiện hàng nghìn lệnh giao dịch trong một giây, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội sinh lời nào trên thị trường.
• Khách quan và loại bỏ cảm xúc: Khác với con người, robot giao dịch không bị chi phối bởi cảm xúc như sợ hãi, tham lam hay lo lắng. Tất cả các quyết định giao dịch của robot đều dựa trên dữ liệu và các thuật toán được lập trình sẵn. Điều này giúp loại bỏ những sai lầm thường gặp do tâm lý gây ra, như mua khi thị trường quá nóng hoặc bán tháo khi thị trường đi xuống.
• Quản lý rủi ro hiệu quả: Robot giao dịch được thiết kế để quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Chúng có thể tự động đặt các lệnh dừng lỗ và chốt lời để bảo vệ vốn đầu tư. Ngoài ra, robot còn có khả năng phân bổ vốn một cách hợp lý vào nhiều tài sản khác nhau, giúp giảm thiểu rủi ro tập trung vào một loại tài sản.
• Tối ưu hóa danh mục đầu tư: Các robot có tính năng hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng và quản lý danh mục đầu tư một cách hiệu quả. Chúng có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, đánh giá hiệu suất của từng tài sản và tự động điều chỉnh danh mục để đạt được mục tiêu đầu tư
• Hoạt động 24/7: Robot có thể hoạt động không ngừng nghỉ, theo dõi thị trường 24/7, ngay cả vào cuối tuần hoặc các ngày lễ. Đây chính là một lợi ích to lớn, giúp nhà đầu tư không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào, dù là lớn hay nhỏ
• Tích hợp nhiều nguồn dữ liệu: Robot giao dịch có khả năng kết nối và xử lý một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu thị trường, tin tức, báo cáo tài chính, và các chỉ số kinh tế vĩ mô. Nhờ đó, robot giao dịch chứng khoán có thể đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn dựa trên một lượng thông tin khổng lồ.
• Thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp: Robot giao dịch có thể thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp, như giao dịch tần số cao (HFT), giao dịch theo thuật toán, giao dịch theo tin tức... Những chiến lược này đòi hỏi khả năng tính toán và xử lý thông tin cực nhanh, điều mà con người khó có thể thực hiện được.

4. Ứng dụng của robot trong giao dịch chứng khoán

Robot giao dịch chứng khoán được ứng dụng ngày càng phổ biến trong giới đầu tư. một số ứng dụng điển hình của robot trading có thể kể đến như:

• Phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định giao dịch: Robot có khả năng thu thập và phân tích một lượng lớn dữ liệu thị trường, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, tin tức, báo cáo tài chính, chỉ số kỹ thuật,... từ đó đưa ra các quyết định giao dịch chính xác. Ví dụ: Robot có thể phân tích dữ liệu lịch sử của một cổ phiếu để xác định các xu hướng và mô hình giá, từ đó đưa ra dự báo về giá trong tương lai.
• Thực hiện giao dịch chứng khoán tự động: Sau khi phân tích dữ liệu, robot có thể tự động đặt lệnh mua hoặc bán khi các điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí đã được lập trình sẵn. Các nhà đầu tư lựa chọn sử dụng robot được lập trình để tự động mua vào một cổ phiếu khi giá giảm xuống dưới một mức hỗ trợ nhất định hoặc bán ra khi giá tăng lên trên một mức kháng cự nhất định
• Quản lý rủi ro ở các hạng mục đầu tư: Robot giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro một cách hiệu quả bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ và chốt lời tự động. Ví dụ như trường hợp giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức dừng lỗ, robot sẽ tự động bán cổ phiếu để hạn chế thiệt hại
• Giao dịch tần số cao (HFT): Robot trading được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tần số cao, tức là thực hiện hàng nghìn giao dịch trong một ngày để tận dụng những biến động giá nhỏ. Chúng có thể thực hiện các giao dịch dựa trên sự chênh lệch giá nhỏ giữa các sàn giao dịch hoặc các sản phẩm phái sinh

5. 10 Robot giao dịch chứng khoán hiệu quả nhất hiện nay

Robot giao dịch chứng khoán (Stock Trading Bots) đang trở thành trợ thủ đắc lực cho các nhà đầu tư, giúp tối ưu hóa hiệu suất giao dịch, phân tích dữ liệu chính xác và tiết kiệm thời gian. Dưới đây là danh sách 10 robot giao dịch chứng khoán hiệu quả nhất hiện nay đang được các nhà đầu tư tin dùng:

5.1. Trading Ideas

Trading Ideas là một nền tảng cung cấp các ý tưởng giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và tin tức. Nền tảng này được phát triển bởi một nhóm các nhà phát triển tại Hoa Kỳ. Công cụ này phù hợp với nhiều cấp độ nhà đầu tư, từ những người mới bắt đầu  cho đến các chuyên gia.Trading Ideas có kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch, phân tích mọi biến động thị trường theo thời gian thực bằng các thuật toán AI tiên tiến.

Các tính năng chính của Trading Ideas gồm có:

• Bảng điều khiển thị trường (Market Dashboard) cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết sâu sắc theo thời gian thực
• Biểu đồ dạng cây (Treemaps) giúp hình dung xu hướng thị trường
• Cuộc đua chứng khoán (Stock Races) để theo dõi các cổ phiếu chuyển động nhanh
• Biểu đồ hình trong hình (Picture-in-Picture Charts - PiP) cho phép theo dõi nhiều khung thời gian mà không có sự lộn xộn trên màn hình
• Máy rút tiền (Money Machine automatically) sẽ tự động chọn 3 cổ phiếu có đà tăng trưởng hàng đầu theo thời gian thực, đảm bảo các nhà giao dịch luôn tập trung vào những cơ hội tốt nhất

5.2. Spider Trend

Spider Trend là một nền tảng giao dịch sử dụng thuật toán học máy để phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra các tín hiệu giao dịch. Ra mắt vào năm 2018, TrendSpider đang được sử dụng phổ biến và trở thành công cụ đáng tin cậy cho hơn 15,000 nhà giao dịch trên toàn thế giới. Nền tảng này cung cấp khả năng tự động hóa và thông tin chi tiết tiên tiến cho giao dịch hiện đại.

Nền tảng này hỗ trợ nhiều thị trường khác nhau, bao gồm: cổ phiếu, ETF, hợp đồng tương lai, tiền điện tử, ngoại hối… cung cấp cho các nhà đầu tư sự linh hoạt để áp dụng các mô hình trên nhiều loại tài sản. 

Công nghệ AI Strategy Lab của Spider Trend cho phép người dùng có thể dễ dàng tạo, tùy chỉnh và triển khai các chiến lược giao dịch do AI điều khiển mà không cần bất kỳ lập trình nào. Các mô hình AI này có thể dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu, được sử dụng để kiểm tra ngược, lập biểu đồ, quét và cảnh báo theo thời gian thực, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn và nhanh hơn.

TrendSpider có một số tính năng nổi bật như sau:

• AI Strategy Lab cho phép các nhà giao dịch tạo và triển khai các chiến lược đầu tư bằng robot trading mà không cần tự viết mã
• Bot giao dịch tự động hóa các hành động, thực hiện các chiến lược 24/7
• Đa dạng các loại tài sản có thể ứng dụng các mô hình đào tạo
• Các công cụ tích hợp hỗ trợ kiểm tra ngược, lập biểu đồ, quét và cảnh báo

5.3. Intelligence

Intelligence là một nền tảng công nghệ tài chính tiên tiến, ra mắt vào đầu năm 2023 với mục tiêu giúp mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin tài chính và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu thị trường, cung cấp các công cụ và tính năng giúp nhà đầu tư theo dõi thị trường, phân tích kỹ thuật, đưa ra các lựa chọn... Với giao diện thân thiện và các tính năng mạnh mẽ, Intelligence giúp cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm đều có thể đưa ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả hơn.

Các tính năng nổi bật của Robot giao dịch chứng khoán Intelligence là:

• Có hơn 100 chỉ báo kỹ thuật để phân tích cổ phiếu bằng AI
• Theo dõi thời gian thực và đánh dấu sự kiện, bao gồm tín hiệu giao dịch nội gián và xếp hạng của nhà phân tích
• Tổng hợp dữ liệu tài chính toàn diện từ hơn 6000 công ty
• Truy cập tức thời vào tin tức tài chính và thông tin nghiên cứu chuyên sâu
• Nền tảng thân thiện với người dùng, cung cấp các công cụ tài chính AI tiên tiến cho các nhà đầu tư

5.4. Signm

Signm là một nền tảng phân tích thị trường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

Nền tảng này có thể phân tích hơn hàng triệu dữ liệu từ các nguồn tin tức và mạng xã hội như CNN, Forbes, The Motley Fool, Twitter và Reddit để cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường, giúp nhà đầu tư phát hiện sớm các xu hướng mới và nắm bắt cơ hội đầu tư.

Các ưu điểm nổi bật của nền tảng giao dịch chứng khoán Signm bao gồm:

• Phân tích hơn 1500 bài báo tài chính hàng đầu mỗi ngày
• Kiểm tra hơn hàng triệu bài đăng trên Twitter và Reddit hàng ngày
• Xác định sự thay đổi tình cảm và ý kiến ​​​​của công chúng về các công ty
• Phát hiện xu hướng sớm trong các cuộc trò chuyện trên thị trường
• Sử dụng AI, Machine learning và tài chính định lượng để hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt
• Khám phá các cơ hội đầu tư tiềm ẩn và dự đoán diễn biến thị trường
• Dữ liệu tổng hợp bằng AI được các chuyên gia kiểm định về độ chính xác
• Cung cấp phân tích và nghiên cứu toàn diện về hơn 1000 doanh nghiệp

5.5. Signal Stack

SignalStack là một nền tảng hỗ trợ giao dịch chứng khoán cấp doanh nghiệp, được thiết kế để có tính sẵn sàng cao và đáng tin cậy. Nền tảng này được thiết kế để xử lý các tín hiệu đến từ bất kỳ hệ thống bên ngoài nào và chuyển đổi chúng thành các đơn đặt hàng trực tiếp trong tài khoản môi giới. Đây là công nghệ mà trước đây không có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân.

Những tính năng của Signal Stack là:

• Tự động đặt lệnh Thị trường và Giới hạn (Market and Limit orders) bằng cách điều chỉnh tải trọng được gửi tới SignalStack
• Giữ nhật ký hoạt động chi tiết về tất cả các tương tác với các nhà môi giới bên ngoài và gửi các cảnh báo tự động khi có bất kỳ hoạt động bất thường
• Không cần mã hóa
• Chuyển đổi tín hiệu thành lệnh tính bằng mili giây để giảm thiểu trượt giá

5.6. Stock Hero

Stock Hero là một nền tảng giao dịch chứng khoán thông minh, cho phép người dùng tạo và kiểm tra các chiến lược giao dịch tự động một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không cần kiến thức lập trình, các nhà đầu tư có thể xây dựng các robot giao dịch (bot) của riêng mình chỉ với vài cú nhấp chuột. Stock Hero cung cấp một môi trường mô phỏng thực tế để bạn thử nghiệm chiến lược trước khi áp dụng vào thị trường thực tế. Với Stock Hero, các nhà đầu tư có thể tạo ra các chiến lược giao dịch phức tạp, tự động hóa toàn bộ quá trình giao dịch.

Ngoài ra, nền tảng này còn có một số tính năng nổi bật như sau

• Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng
• Tích hợp nhiều sàn giao dịch, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư
• Backtesting linh hoạt, kiểm tra hiệu quả của chiến lược trên dữ liệu lịch sử với nhiều khung thời gian khác nhau
• Cung cấp cơ hội khám phá và sử dụng các bot giao dịch được tạo bởi cộng đồng người dùng
• Nền tảng dựa trên đám mây nên đảm bảo tốc độ thực hiện giao dịch nhanh chóng và ổn định

5.7. Tickeron

Tickeron là một trợ lý đắc lực cho nhà đầu tư, đặc biệt là những ai muốn tận dụng sức mạnh của AI. Robot AI thông minh trên nền tảng này sẽ không ngừng quét thị trường, tìm kiếm cơ hội mua bán tiềm năng dựa trên các mẫu kỹ thuật phức tạp. Công cụ dự báo xu hướng AI của Tickeron giúp các nhà đầu tư nhận biết sớm xu hướng tương lai của thị trường. Ngoài ra, người dung còn có thể thiết lập các tiêu chí tìm kiếm riêng để phù hợp với phong cách đầu tư của mình.

Một số tính năng của Tickeron gồm có:

• Dự báo xu hướng thực hiện bởi chức năng AI
• Danh mục hoạt động tích hợp AI
• Tìm kiếm tùy chỉnh dễ dàng dựa trên bộ các tiêu chí cụ thể
• Robot trí tuệ nhân tạo nhanh, chính xác

5.8. Scanz

Scanz là công cụ đắc lực cho những nhà giao dịch muốn nắm bắt cơ hội nhanh chóng trên thị trường. Nền tảng này sử dụng hơn 100 chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng của từng cổ phiếu, xác định những cổ phiếu có biến động lớn về giá và khối lượng để giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Scanz là một công cụ giúp bạn tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá bằng cách:

• Quét toàn bộ thị trường, tìm kiếm hàng ngàn cổ phiếu tiềm năng chỉ trong nháy mắt
• Lọc thông tin hiệu quả, người dùng có thể tùy chỉnh các tiêu chí lọc để tìm ra những cổ phiếu phù hợp với chiến lược giao dịch
• Nhận tin tức tức thời, luôn cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng hổi ảnh hưởng đến thị trường, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và chính xác
• Tích hợp với nhiều nhà môi giới, dễ dàng kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến để thực hiện giao dịch ngay lập tức

5.9. Imperative Execution

Imperative Execution là một nền tảng giao dịch thông minh, giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả hơn. Với công nghệ AI tiên tiến, nền tảng này tối ưu hóa việc khớp lệnh, giúp các nhà đầu tư luôn đạt được giá tốt nhất. Ngoài ra, hệ thống ASPEN còn cung cấp một cuốn sổ lệnh chi tiết, giúp người dùng theo dõi và quản lý các giao dịch của mình một cách dễ dàng.

Imperative Execution có các chức năng nổi bật như:

• IntelligenceCross đem lại khả năng khớp lệnh nhanh chóng và chính xác
• Hệ thống ASPEN cung cấp sổ lệnh chi tiết
• Quản lý đơn hàng tự động giúp nhà đầu tư theo dõi và quản lý các giao dịch

5.10. Kavout

Kavout là một trợ lý đầu tư thông minh, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Kavout sử dụng một hệ thống AI thông minh gọi là Kai để phân tích dữ liệu thị trường một cách sâu rộng. Kai không chỉ phân tích dữ liệu lịch sử mà còn theo dõi tin tức, blog và mạng xã hội để đưa ra những dự đoán chính xác nhất. Ngoài ra, công cụ phân tích thị trường của Kavout sẽ giúp nhà đầu tư lọc ra những cổ phiếu tiềm năng và theo dõi hiệu suất của chúng. Một số tính năng chính của Kavout phải kể đến là:

• Quá trình học máy “Kai”
• Phân tích hàng triệu điểm dữ liệu để đưa ra dự báo
• Danh mục giao dịch chi tiết cho nhà đầu tư
• Công cụ phân tích các thông tin thị trường

5. Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sử dụng Robot giao dịch chứng khoán? 

Robot giao dịch chứng khoán là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Để tận dụng tối đa lợi ích của công cụ này và giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

• Hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của robot giao dịch: Robot giao dịch chứng khoán là một công cụ mạnh mẽ, hoạt động dựa trên các thuật toán và mô hình toán học để phân tích dữ trước thị trường và đưa ra quyết định mua bán tự động. Trước khi sử dụng, nhà đầu tư cần hiểu rõ về nguyên lý hoạt động của robot, ưu điểm (tốc độ, loại bỏ yếu tố cảm xúc,...) và nhược điểm (phụ thuộc vào thuật toán, có thể gặp lỗi kỹ thuật) để đưa ra quyết định đúng đắn
• Lựa chọn robot giao dịch chứng khoán phù hợp: Việc lựa chọn một robot giao dịch phù hợp là rất quan trọng. Nhà đầu tư nên cân nhắc các yếu tố như: mục tiêu đầu tư, tính năng của robot, phí dịch vụ và độ uy tín của nhà cung cấp. Một robot tốt là robot phù hợp với phong cách đầu tư và đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư
• Kiểm tra và tối ưu hóa robot trong quá trình sử dụng: Sau khi chọn được robot, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ hiệu quả của robot bằng cách backtesting trên dữ liệu lịch sử. Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi và điều chỉnh các thông số của robot để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả trong điều kiện thị trường thay đổi
• Chủ động trong quản lý rủi ro: Mặc dù robot giao dịch chứng khoán có nhiều ưu điểm, nhưng rủi ro vẫn luôn tồn tại. Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần đặt giới hạn dừng lỗ, phân bổ vốn hợp lý, đa dạng hóa danh mục đầu tư và luôn sẵn sàng can thiệp khi cần thiết
• Kiến thức về thị trường đầu tư: Việc sử dụng robot giao dịch không thay thế cho kiến thức về thị trường. Nhà đầu tư và doanh nghiệp vẫn cần hiểu rõ về các yếu tố cơ bản và kỹ thuật ảnh hưởng đến thị trường để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt
• Luôn sẵn sàng can thiệp: Dù đã có robot hỗ trợ, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát sao hoạt động của thị trường và sẵn sàng can thiệp khi có những biến động bất ngờ hoặc khi robot hoạt động không đúng như mong đợi. Robot chứng khoán được xây dựng dựa trên cơ sở thời gian, giá hoặc khối lượng giao dịch mà không quan tâm đến giá trị nội tại hay sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nên luôn cần có sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia

6. Xu hướng của Robot giao dịch chứng khoán trong tương lai

Tương lai của robot giao dịch chứng khoán rất triển vọng. Với sự phát triển của công nghệ, robot giao dịch sẽ ngày càng thông minh và hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư. Dưới đây là một vài xu hướng đáng chú ý của robot giao dịch chứng khoán trong tương lai mà các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể quan tâm:

• Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning) ngày càng tiên tiến: Trong tương lai, AI và machine learning sẽ đóng vai trò cốt lõi trong các robot giao dịch. Các thuật toán AI sẽ ngày càng phức tạp, cho phép robot học hỏi và thích nghi với thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Robot sẽ có khả năng phân tích một lượng lớn dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu phi cấu trúc như tin tức, bài đăng trên mạng xã hội, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn
• Tích hợp Blockchain và các công nghệ phân tán: Công nghệ blockchain sẽ mang đến sự minh bạch và an toàn cho các giao dịch thực hiện bởi robot. Các giao dịch sẽ được ghi lại một cách không thể thay đổi, giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Ngoài ra, blockchain còn tạo ra các thị trường tài chính mới, với nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo hơn
• Tương tác giữa người và máy: Robot giao dịch sẽ không còn đơn thuần là một công cụ thực hiện giao dịch tự động mà sẽ trở thành một trợ lý đắc lực cho nhà đầu tư. Robot sẽ cung cấp các gợi ý, phân tích và báo cáo chi tiết, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Giao diện người dùng của các nền tảng giao dịch cũng sẽ được cải thiện, trở nên thân thiện và trực quan hơn
• Robot giao dịch chứng khoán chuyên biệt: Thay vì các robot giao dịch đa năng, trong tương lai sẽ xuất hiện nhiều robot giao dịch chuyên biệt hơn. Mỗi robot sẽ được thiết kế để tối ưu hóa cho một loại tài sản hoặc một chiến lược đầu tư cụ thể. Điều này giúp tăng hiệu quả và độ chính xác của các giao dịch
• Quy định pháp luật về sử dụng AI trong giao dịch chứng khoán sẽ chặt chẽ hơn: Để đảm bảo sự ổn định của thị trường và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, các cơ quan quản lý sẽ ban hành các quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động của robot giao dịch. Các robot sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn về minh bạch, an toàn và bảo mật thông tin

Tóm lại, robot giao dịch chứng khoán là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng robot giao dịch đòi hỏi kiến thức chuyên môn và sự cẩn trọng. Hãy theo dõi AI FIRST để tìm hiểu kỹ về các loại robot giao dịch khác nhau, so sánh ưu nhược điểm và lựa chọn loại hình phù hợp với mục tiêu đầu tư của mình.